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カウンセリングの流れ

i活個別相談は下記の流れでカウンセリングを進めていきます。
IFA、ファイナンシャルプランナー、証券アナリストが親身にご対応します。

◆ご相談時間 1~2時間/回
◆面談回数 3~4回

<ご相談のフロー>

ご予約

      ご予約フォームよりご入力ください。

  • ご来店
  •       ご予約時に確定した日時で面談します。

  • ヒアリング
  •       目的、希望のゴールをお伺いします。

  • キャッシュフロー分析
  •       一生涯の簡易家計シミュレーションをその場で行います。

  • レクチャー
  •       必要な情報を分かりやすく解説します。

  • アドバイス提案
  •       どうすべきか、具体的にアドバイス提案いたします。

  • 継続フォロー
  •       定期的にフォローいたします。

    経験知識ともに豊富なファイナンシャルプランナー、IFA、証券アナリストからご相談 内容に合わせたスペシャリストをご紹介いたします。

    資産運用はどうして必要なのか

    何故、資産運用に失敗してしまうのか

    投資、資産運用に必要な3つの〇〇

    個別ヒアリング、キャッシュフロー分析

    運用適正額診 断、最適な資産 配分、実行

    継続フォロー(リバランス等)

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